Tranzacție uriașă pentru România. 4,7 miliarde de euro obținuți în timp record, înainte de escaladarea tensiunilor din Orientul Mijlociu

Momentul s-a dovedit inspirat, întrucât tensiunile internaționale ulterioare au dus la creșterea costurilor de finanțare, a anunțat luni Ministerul Finanțelor.

Banii au fost atrași prin trei tranșe:

- 2,25 miliarde euro, cu maturitate la 7 ani (2033), la un randament de 4,638% și cupon de 4,625%;

- 2 miliarde dolari, cu maturitate de 10 ani lungi (iulie 2036), la un randament și cupon de 5,75%;

- 750 milioane euro, prin redeschiderea emisiunii scadente în 2044, cu randament de 5,966% și cupon de 6%.

Banii acoperă aproape jumătate din necesarul de finanțare externă estimat pentru acest an

Operațiunea acoperă aproape jumătate din necesarul de finanțare externă estimat pentru acest an. Interesul investitorilor a fost foarte ridicat: cererea totală pentru titlurile românești a depășit 15,5 miliarde de euro, de peste trei ori mai mult decât suma oferită de stat, ceea ce a permis obținerea unor condiții mai avantajoase de finanțare.

„Prima emisiune de euroobligațiuni a României din 2026 a fost un real succes și arată încă o dată încrederea investitorilor internaționali în economia românească și în măsurile luate de Guvern pentru stabilizarea finanțelor publice”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Fondurile vor fi folosite pentru finanțarea deficitului bugetar, refinanțarea unor împrumuturi mai vechi și consolidarea rezervei financiare în valută a Trezoreriei.

La emisiune au participat câteva sute de investitori instituționali – fonduri de investiții, bănci, fonduri de pensii și instituții financiare internaționale – provenind din Europa, America, Asia și Orientul Mijlociu. Tranzacția a fost intermediată de BofA Securities Europe SA, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Erste Group Bank AG, ING Bank N.V., Raiffeisen Bank International AG și Société Générale.