Un număr de 5 consorții, din care fac parte JP Morgan, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley și Deutsche Bank, au depus oferte pentru intermedierea listării unui pachet de 15% din Hidroelectrica, au declarat pentru Mediafax surse din piața de capital.
Termenul limită pentru depunerea ofertelor a expirat luni, ora 12:00, iar la ora 13:00 vor fi verificate documentele. Desemnarea câștigătorului va fi anunțată după analiza condițiilor înscrise de fiecare participant.
Unul dintre consorții este format din banca americană JP Morgan, BRD și Societe Generale, iar Goldman Sachs a depus oferta împreună cu BCR și Erste.
Potrivit surselor, Raiffeisen participă la această licitație împreună cu banca americană Morgan Stanley, în timp ce Deutsche Bank s-a aliat cu UniCredit, firma de brokeraj Alpha Finance, SIF Broker și Intercapital Invest.
O altă ofertă a fost depusă de Citigroup împreună cu firmele de brokeraj Wood&Company, Swiss Capital, NBG Securities (România și Grecia) și BT Securities.
De intermedierea ofertei a fost interesată și UBS, însă aceasta nu a mai depus ofertă, potrivit unor surse din piața de capital.
UBS împreună cu Swiss Capital, Mușat și Asociații și BT Securities va asigura serviciile de consultanță în vederea vânzării participației deținute de stat la Romtelecom.
Goldman Sachs, Raiffeisen Capital&Investment, Erste, BCR, Swiss Capital, BT Securities și Wood&Company au fost implicate în cele trei oferte publice derulate anul trecut la companiile de stat Transgaz, Nuclearelectrica și Romgaz.
Oferta Transgaz (aprilie) a fost intermediată de Raiffeisen Capital & Investment, BT Securities și casa cehă de brokeraj Wood&Company. Swiss Capital și BT Securities au intermediat, în septembrie, oferta prin care Nuclearelectrica a vândut 10% din propriile acțiuni pe bursă, pentru 281,8 milioane lei (63 milioane euro).
În luna octombrie s-a derulat oferta prin care statul a vândut 15% din acțiunile Romgaz pentru 1,734 miliarde lei (aproape 391 milioane euro), operațiunea fiind intermediată de Goldman Sachs, Raiffeisen Capital&Investment, Erste și BCR.
Ministrul delegat pentru Energie, Constantin Niță, a declarat recent că Hidroelectrica și Electrica vor fi listate în luna iunie atât la bursa din București, cât și la Londra.
Statul deține, prin Departamentul pentru Energie, 80,05% din acțiunile Hidroelectrica.
Hidroelectrica a bugetat pentru anul trecut un profit de 900 milioane lei, echivalentul întregului câștig realizat în ultimii 11 ani, după ce în 2012 a raportat pierderi de 508 milioane lei.
Compania are o capacitate de producție instalată de 6.400 MW, reprezentând circa o treime din totalul unităților de producție din România, și asigură anual circa 30% din necesarul de electricitate.
