Oferta RZB face parte dintr-o injecţie de capital, de 2,5 miliarde euro, sponsorizată de guvern, sub forma de capital participativ, ce vine cu un cupon fix de 8% pe an.
Conform legislaţiei Uniunii Europene, RZB trebuie să vândă 30% din volum - sau 750 milioane euro - către investitori externi pentru a evita un cupon mai scump şi restricţii în plata dividendelor.
Aproximativ o treime din ofertă, sau 10% din capital, poate fi achiziţionată de acţionarii existenţi.
Acţionarii RZB au injectat capital participativ în valoare de 750 milioane euro în luna decembrie 2008, iar acum încearcă să vândă 500 de milioane de euro din investiţia iniţială către investitori externi, pentru a respecta legislaţia UE.
RZB a precizat că perioada de subscriere va începe de luni, urmând a se derula în următoarele două săptămâni. Reprezentanţii RZB au precizat că nu încearcă să vândă capital unor investitori individuali, cum a făcut Erste Grup.
Erste Group (EBS) a plasat, la sfârşitul lunii aprilie, certificate de capital participativ către investitorii privaţi şi instituţionali de 540 milioane de euro, oferta venind în contextul în care Erste Group a semnat un acord cu statul austriac în vederea capitalizării băncii prin emiterea de capital participativ şi hibrid de 2,7 miliarde euro.
RZB va plasa, de astăzi, capital participativ către investitori externi de 500 milioane euro
