Grupul italian de utilități Enel, care a anunțat că vinde tot ce deține în România și se va retrage de pe piața locală, intenționează să vândă o participație de 17% în compania spaniolă Endesa, pentru a-și reduce datoria, transmite Agerpres.
Enel, cea mai îndatorată companie de utilități din Europa, intenționează să vândă până la sfârșitul lui 2014 active de peste patru miliarde de euro (cinci miliarde de dolari) pentru a-și reduce datoria.
Compania italiană a anunțat în iulie că boardul său a convenit asupra unui plan de a vinde activele de producere a energiei în Slovacia și de distribuție și vânzări din România. Analiștii apreciază că vânzarea acțiunilor Endesa va fi mai ușor de realizat decât vânzarea activelor din Slovacia și România, care au nevoie de aprobarea autorităților.
Enel, care deține o participație de 92% în compania spaniolă de utilități Endesa, a anunțat că oferta include și o opțiune de supra-alocare (greenshoe), conform căreia firmele care coordonează acțiunea pot achiziționa până la 15% din numărul acțiunilor care vor fi plasate.
'Prezentăm acum angajamentele pe care ni le-am asumat în vară privind deblocarea fondurilor în cadrul grupului și ne concentrăm pe noul model al pieței energetice din Spania', a afirmat miercuri directorul general al Enel, Francesco Starace. Acesta a adăugat că acțiunile vor fi oferite investitorilor din Spania și din străinătate.
Coordonatorii plasamentului de acțiuni vor fi Banco Santander, BBVA, Credit Suisse și JP Morgan.
Marți, surse care au dorit să-și păstreze anonimatul au declarat pentru Reuters că Enel intenționează să vândă pe piață o participație de aproximativ 20%, într-o tranzacție estimată la până la trei miliarde de dolari (3,76 miliarde de dolari).
Miercuri dimineață, acțiunile Enel au urcat la bursa de la Milano cu 1%, la 3,9 euro.
Enel este deținută în proporție de 31,2% de statul italian. Prin deținerea companiei Endesa, Enel are, de asemenea, o poziție de lider pe piața electricității din Spania și America Latină. Compania este prezentă și în Rusia, Europa Centrală și de Est.
Guvernul României, care consideră distribuția energiei un sector strategic, a anunțat recent că este interesat de activele Enel din România, unde compania italiană deține trei foste filiale ale Electrica de distribuție și furnizare a energiei electrice, în zona Muntenia Sud, inclusiv București, în Banat și în Dobrogea.
