Tranzacție uriașă pentru România. 4,7 miliarde de euro obținuți în timp record, înainte de escaladarea tensiunilor din Orientul Mijlociu
România a obținut aproximativ 4,7 miliarde de euro de pe piețele financiare internaționale, prin prima sa emisiune de euroobligațiuni din 2026, desfășurată pe 25 februarie, cu doar trei zile înainte de izbucnirea conflictului din Iran.
Momentul s-a dovedit inspirat, întrucât tensiunile internaționale ulterioare au dus la creșterea costurilor de finanțare, a anunțat luni Ministerul Finanțelor.
Banii au fost atrași prin trei tranșe:
- 2,25 miliarde euro, cu maturitate la 7 ani (2033), la un randament de 4,638% și cupon de 4,625%;
- 2 miliarde dolari, cu maturitate de 10 ani lungi (iulie 2036), la un randament și cupon de 5,75%;
- 750 milioane euro, prin redeschiderea emisiunii scadente în 2044, cu randament de 5,966% și cupon de 6%.
Banii acoperă aproape jumătate din necesarul de finanțare externă estimat pentru acest an
Operațiunea acoperă aproape jumătate din necesarul de finanțare externă estimat pentru acest an. Interesul investitorilor a fost foarte ridicat: cererea totală pentru titlurile românești a depășit 15,5 miliarde de euro, de peste trei ori mai mult decât suma oferită de stat, ceea ce a permis obținerea unor condiții mai avantajoase de finanțare.
„Prima emisiune de euroobligațiuni a României din 2026 a fost un real succes și arată încă o dată încrederea investitorilor internaționali în economia românească și în măsurile luate de Guvern pentru stabilizarea finanțelor publice”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.
Fondurile vor fi folosite pentru finanțarea deficitului bugetar, refinanțarea unor împrumuturi mai vechi și consolidarea rezervei financiare în valută a Trezoreriei.
La emisiune au participat câteva sute de investitori instituționali – fonduri de investiții, bănci, fonduri de pensii și instituții financiare internaționale – provenind din Europa, America, Asia și Orientul Mijlociu. Tranzacția a fost intermediată de BofA Securities Europe SA, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Erste Group Bank AG, ING Bank N.V., Raiffeisen Bank International AG și Société Générale.