Ministerul Finanţelor Publice a ieşit miercuri pe pieţele internaţionale cu două emisiuni noi de obligaţiuni, pe zece ani, respectiv 20 de ani, cererea combinată din partea băncilor fiind de peste 5,5 miliarde de euro.
Obligaţiunile cu scadenţă de 20 de ani reprezintă cea mai lungă maturitate pentru titluri în euro vândute de statul român până în prezent.
România a vândut obligaţiuni pe 10 ani în valoare de 1,25 miliarde de euro şi titluri pe 20 de ani în valoare de 750 milioane euro, ambele fiind emisiuni noi.
România se împrumută semnificativ mai scump decât Polonia, țară care se află într-un acord flexibil cu FMI.
Randamentul pentru obligaţiunile pe 20 de ani a fost stabilit la 245 de puncte de bază (2,45 puncte procentuale) peste rata mid swap, iar pentru cele pe 10 ani la 190 puncte de bază (1,9 puncte procentuale) peste mid swap, a declarat pentru Bloomberg o sursă apropiată situaţiei.
Polonia, în schimb, a avut o emisiune de eurobonduri în septembrie la un randament de 48 puncte de bază peste mid swap.
"Investitorii aşteaptă de mult timp România să revină în piaţă. (...) Au indicat că doresc maturităţi mai lungi, astfel că mă aştept să văd cerere bună pentru aceste obligaţiuni", a declarat pentru Bloomberg Roxana Hulea, analist la Societe Generale în Londra.
România are rating ""Baa3" din partea Moody's, respectiv "BBB-" din partea ageníilor de evaluare financiară Standard & Poor's şi Fitch, calificativele fiind pe ultima treaptă din categoria recomandată investitorilor.
Ministerul Finanţelor s-a împrumutat cel mai recent de pe pieţele externe cu exact un an în urmă, pe 21 octombrie, când a luat 1,5 miliarde euro.
